1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建SRM-招投标管理。

1.2、应用场景

企业根据采购需求创建招投标需求，选择供应商进行邀标，供应商报名再投标，投标结束评标人员对投标项目进行评估。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【供应商注册】，字段设置如下；

名称类型基本资料分割线供应商状态下拉框供应商成员单选供应商编号单行文本供应商全称单行文本供应商简称单行文本供应商类别下拉框主要供应产品单行文本等级下拉框联系地址地址

2）新增流程表单【采购申请单】，字段设置如下；

名称类型采购申请分割线采购类型单选按钮组采购申请编号流水号申请日期日期时间申请人成员单选申请部门部门单选采购申请明细子表单随机码合集单行文本申请审批分割线采购申请状态变更单选按钮组

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3）新增表单【采购需求池】，字段设置如下；

名称类型采购申请编号单行文本需求行号单行文本采购类型单行文本申请时间日期时间申请人成员单选申请部门部门单选产品编号单行文本产品名称单行文本单位单行文本需求数量数字期望供应商单行文本期望到货时间日期时间采购申请行状态单选按钮组

4）新增表单【创建招投标需求】，字段设置如下；

名称类型招投标需求编号流水号招投标明细子表单

5）新增表单【邀标】，字段设置如下；

名称类型名称类型招投标项目编号流水号投标结束时间日期时间基本信息分割线评标截止时间日期时间招投标需求选择数据加载计划开标时间日期时间招投标需求编号单行文本邀标供应商分割线招投标需求明细子表单选择要邀请的供应商子表单供应商资格要求多行文本参与招投标供应商总数数字保证金数字标书分割线采购负责人成员单选标书附件采购联系电话单行文本评标规则下拉框招标计划分割线评标规则子表单报名截止时间日期时间满分数字投标开始时间日期时间评标专家分割线项目名称单行文本专家明细子表单

6）新增流程表单【报名】，字段设置如下；

名称类型报名说明分割线被邀标供应商成员单选项目名称单行文本招投标项目编号单行文本报名截止时间日期时间招投标详情关联查询报名资格确认单选按钮组

7）新增流程表单【投标】，字段设置如下；

名称类型名称类型等待评判状态提示分割线投标结束时间日期时间招投标编号单行文本评标截止时间日期时间供应商成员单选计划开标时间日期时间供应商名称单行文本查询上次投标编号辅助字段单行文本选择有权限的投标项目数据加载上次投标编号单行文本招投标项目编号单行文本有效投标标识单行文本项目名称单行文本招投标详情关联查询本次投标时间日期时间投标子表单投标资格检验单行文本上传投标书附件投标开始时间日期时间评标人子表单

8）新增表单【答疑】，字段设置如下； |名称|类型| | --- | --- | |供应商|成员单选| |选择答疑项目|关联数据| |招投标项目编号|单行文本| |招投标项目详情|关联查询| |疑问内容|多行文本| |附件|附件| |疑问解答|多行文本|

9）新增表单【评标】，字段设置如下；

名称类型评标说明分割线供应商成员单选评标专家成员单选招投标项目编号单行文本项目名称单行文本投标编号单行文本招投标详情关联查询评标截止时间日期时间计划开标时间日期时间标书附件评标项目子表单（辅助）得分检验判断条件数字最终总分数字

10）新增表单【开标通知】，字段设置如下；

名称类型开标项目关联数据招投标项目编号单行文本开标时间日期时间被通知的供应商成员多选开标结果子表单

11）新增表单【中标通知书】，字段设置如下；

名称类型中标项目关联数据中标供应商成员单选供应商全称单行文本通知日期日期时间中标通知书附件通知中标单选按钮组

12）新增表单【评标条例】，字段设置如下；

名称类型条例名称单行文本评标规则子表单满分数字

13）新增表单【物料档案】，字段设置如下；

名称类型产品编号流水号产品名称单行文本产品型号单行文本产品类型下拉框产品分类下拉框单位下拉框规格单行文本材料单行文本颜色单行文本图片图片

2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置

1）选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段，输入下拉框选项；

2）【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见；

3）【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”；

2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置

1）【采购申请明细.需求行号】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”；

【采购申请明细.期望供应商】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【采购申请明细.随机码】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【随机码合集】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

2）【采购申请明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【物料档案】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【随机码】字段，点击保存；

3）【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段，关联表单【供应商注册】，如图设置显示字段，主键字段为【供应商全称】；

4）该表单是流程表单，设置流程节点，申请审批的节点权限提交设置一条数据助手；

数据助手名称为新增需求池数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购需求池】，设置对应赋值字段；

其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【创建招投标需求】字段及表单属性设置

1）【招投标明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【采购需求池】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；

2）表单提交数据新增一条数据助手名称为修改采购申请状态；

新增修改数据的执行动作，选择修改【采购需求池】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【邀标】字段及表单属性设置

1）【招投标需求选择】数据加载字段，数据源为【创建招投标需求】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【招投标需求编号】字段，点击保存；

2）【选择要邀请的供应商】子表单字段，开启数据加载，数据源为【供应商注册】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【招投标需求编号】字段，点击保存；

【选择要邀请的供应商.招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【参与招投标供应商总数】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【评标规则】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联评标条例的【条例名称】字段；

4）【评标规则】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【满分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

5）该表单是流程表单，设置流程节点，邀标申请节点的节点权限提交设置一条数据助手名称为发起报名；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【报名】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置里勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、表单【投标】字段及表单属性设置

1）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【投标资格校验】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(AND(本次投标时间=投标开始时间,本次投标时间=投标结束时间),"在投标时间内，您可以继续投标","不在投标时间内，您无法投标")”；

【投标开始时间】、【投标结束时间】、【评标截止时间】、【计划开标时间】字段设置默认值为数据联动，关联表及关联条件相同，设置对应的联动字段即可；

【查询上次投标编号辅助字段】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【上次投标编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【有效投标标识】字段，设置默认值为“有效”；

【投标】子表单字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【招投标详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

【评标人】子表单字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2）该表单是流程表单，设置流程节点，等待转评标节点的节点权限提交设置两条数据助手；

名称为新增评标数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【评标】，设置对应的赋值字段；

其他设置触发条件为【有效投标标识】字段等于有效，勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

名称为同步评标的评标条例的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【评标】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

等待转评标节点更多属性里，如图设置节点限时处理的条件；

2.7、表单【答疑】字段及表单属性设置

1）【选择答疑项目】关联数据字段，关联表单【报名】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；

2）【招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【招投标项目详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

4）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；

2.8、表单【评标】字段及表单属性设置

1）【招投标详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

2）【（辅助）得分检验判断条件】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【最终总分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

2.9、表单【开标通知】字段及表单属性设置

1）【开标项目】关联数据字段，关联表单【邀标】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；

【招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【开标结果】子表单字段如图设置默认值；

2.10、表单【中标通知书】字段及表单属性设置

1）【中标项目】关联数据字段，关联表单【邀标】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；

2）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；

2.11、数据视图、聚合表

1）该demo应用运用到一个数据视图【开标数据计算】；

2.12、效果展示